Complex ® S.A. Grupa Kapitałowa

Spółki

Segmenty

Oferta publiczna

Podstawowe informacje dotyczące Publicznej Oferty i dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.
W ramach Publicznej Oferty oferowanych jest 4.515.500 akcji zwykłych na okaziciela COMPLEX (Akcji Oferowanych), w tym:
  • 3.765.500 nowo emitowanych Akcji Serii C,
  • 750.000 Akcji Serii A (Akcje Sprzedawane).
Na podstawie niniejszego Prospektu do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych wprowadzanych jest łącznie nie więcej niż 25.500.000 akcji Emitenta o wartości nominalnej
2,00 zł każda, w tym:
  • 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  • 20.909.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • nie więcej niż 3.765.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  • nie więcej niż 75.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych wprowadzanych jest także nie więcej niż 3.765.500 Praw do Akcji Serii C.

Czynność Termin
Otwarcie Publicznej Oferty 22 października 2007r
Budowa Księgi Popytu dla inwestorów w Transzy Dużych Inwestorów 22 – 24 października 2007r.
Ustalenie Ceny Emisyjnej i podanie jej do publicznej wiadomości 24 października 2007 r.
Przyjmowanie zapisów w Transzy Małych Inwestorów 25 – 31 października 2007 r.
Przyjmowanie zapisów w Transzy Dużych Inwestorów 25 – 31 października 2007 r.
Planowany termin przydziału i zakończenia Publicznej Oferty nie później niż 8 listopada 2007 r.

Tabela nr 7 Harmonogram Publicznej Oferty

Akcje Oferowane będą podzielone na następujące transze:

  • Transza Dużych Inwestorów (TDI) - 3.600.000 sztuk,
  • Transza Małych Inwestorów (TMI) - 915.500 sztuk.

Akcje Serii A zostaną zaoferowane inwestorom w Transzy Dużych Inwestorów (TDI).

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane zostanie przeprowadzona budowa Księgi Popytu na Akcje Oferowane, tzw. book building.
Przedział cenowy wynosi od 5,00 zł do 6,60 zł.
Inwestorzy mogą składać zapisy na Akcje Oferowane według następujących zasad:

  • TMI – minimalny zapis wynosi 10 sztuk Akcji Serii C, maksymalny jest równy liczbie Akcji Serii C zaoferowanych do objęcia w tej transzy - 915.500.
  • TDI - minimalny zapis składany poza procesem budowania Księgi Popytu wynosi 20.000 Akcji Oferowanych, maksymalny zapis jest równy liczbie Akcji Sprzedawanych i Akcji Serii C zaoferowanych do objęcia w tej transzy – 3.600.000.
    W przypadku inwestorów, którzy zostaną umieszczeni na Liście Wstępnego Przydziału, zapis może opiewać na liczbę Akcji Oferowanych mniejszą niż 20.000 (zgodnie z Listą Wstępnego Przydziału).
  • w Deklaracji Zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych inwestor musi wskazać liczbę nie mniejszą niż 20.000 akcji i nie większą niż liczba Akcji Oferowanych zaoferowanych w TDI.

Zapisy będą przyjmowane za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska w POK wymienionych w załączniku nr 4 do Prospektu.