Podstawa prawna: §
33 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 października 2005r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Zarząd Spółki COMPLEX S.A. przedstawia
informacje dotyczące publicznej oferty
akcji Oferowanych w tym: akcji zwykłych
na okaziciela serii A i akcji zwykłych
na okaziciela serii C.
1. Oferta publiczna odbyła się w następujących
terminach:
-
otwarcie publicznej oferty
- 22 października 2007 roku,
-
zapisy
w Transzy Inwestorów Indywidualnych
-
od 25 do 31 października 2007 roku, -
budowa księgi popytu na akcje w Transzy
Inwestorów Instytucjonalnych - od 22
do 24 października 2007 roku,
- zapisy
na akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
- od 25 do 31 października 2007 roku,
- przydział akcji i zakończenie publicznej
oferty - 8 listopada 2007 roku
2.Liczba akcji objętych subskrypcją:
4.515.500 akcji Oferowanych, w tym:
750.000
akcji zwykłych na okaziciela serii A
i 3.765.500 akcji zwykłych na okaziciela
serii C. Akcje serii A były akcjami sprzedawanymi
przez dotychczasowego akcjonariusza.
3.Stopa redukcji:
-
w Transzy Małych
Inwestorów : 65,80%
-
w Transzy Dużych
Inwestorów: brak redukcji
4. Liczba akcji na które złożono zapisy:
6.276.111
5. Liczba papierów wartościowych, które
zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej
subskrypcji: 4.515.500 akcji Oferowanych,
w tym:
750 000 akcji serii A i 3.765.500
akcji serii C.
6. Cena emisyjna akcji
serii A i akcji serii C: 5 zł
7. Liczba osób, które złożyły zapisy
na akcje:
-
w Transzy Małych Inwestorów
: 134
-
w Transzy Dużych Inwestorów: 157
8. Liczba osób, którym przydzielono
akcje:
-
w Transzy Małych Inwestorów :
134
-
w Transzy Dużych Inwestorów: 157
9 Akcje serii A i serii C nie zostały
objęte przez subemitentów (nie zawarto
umów o subemisję)
10. Wartość przeprowadzonej subskrypcji:
22.577.500,00 zł
11.Łączne koszty emisji wyniosły 2.045.437,10
w tym:
a) przygotowania i przeprowadzenia
oferty: 495.397,03 zł
b) wynagrodzenia
subemitentów - nie dotyczy
c) sporządzenie
prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem
kosztów doradztwa: 1.420.053,39 zł
d)
promocji oferty: 129.986,68 zł
Koszty emisji zostaną rozliczone poprzez
pomniejszenie kapitału zapasowego z nadwyżki
ceny emisyjnej nad wartością nominalną
akcji.
12. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji
przypadający na jednostkę papieru wartościowego
objętego subskrypcją wyniósł: 0,45 zł. |
