Podstawa prawna: § 33 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Zarząd Spółki COMPLEX S.A. przedstawia informacje dotyczące publicznej oferty akcji Oferowanych w tym: akcji zwykłych na okaziciela serii A i akcji zwykłych na okaziciela serii C.
1. Oferta publiczna odbyła się w następujących terminach:
- otwarcie publicznej oferty - 22 października 2007 roku,
- zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych - od 25 do 31 października 2007 roku,
- budowa księgi popytu na akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - od 22 do 24 października 2007 roku,
- zapisy na akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - od 25 do 31 października 2007 roku,
- przydział akcji i zakończenie publicznej oferty - 8 listopada 2007 roku
2.Liczba akcji objętych subskrypcją: 4.515.500 akcji Oferowanych, w tym: 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i 3.765.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Akcje serii A były akcjami sprzedawanymi przez dotychczasowego akcjonariusza.
3.Stopa redukcji:
- w Transzy Małych Inwestorów : 65,80%
- w Transzy Dużych Inwestorów: brak redukcji
4. Liczba akcji na które złożono zapisy: 6.276.111
5. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 4.515.500 akcji Oferowanych , w tym: 750 000 akcji serii A i 3.765.500 akcji serii C.
6. Cena emisyjna akcji serii A i akcji serii C: 5 zł
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje:
- w Transzy Małych Inwestorów : 134
- w Transzy Dużych Inwestorów: 157
8. Liczba osób, którym przydzielono akcje:
- w Transzy Małych Inwestorów : 134
- w Transzy Dużych Inwestorów: 157
9 Akcje serii A i serii C nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję)
10. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 22.577.500,00 zł
11. Łączne koszty emisji wyniosły 1.959.722,30 w tym:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 479.115,59 zł
b) wynagrodzenia subemitentów - nie dotyczy
c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 1.379.650,27 zł
d) promocji oferty: 100.956,44 zł
Koszty emisji zostaną rozliczone poprzez pomniejszenie kapitału zapasowego z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji.
12. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wyniósł: 0,43 zł. |
